Google и Meta усиливают сотрудничество, чтобы сделать чипы Google удобнее для разработчиков и снизить зависимость от Nvidia. Это усиливает конкуренцию на рынке ИИ‑оборудования и потенциально открывает возможности для других производителей чипов, таких как Broadcom.
Google (Alphabet) усиливает конкуренцию на рынке чипов для искусственного интеллекта и пытается снизить зависимость от Nvidia. Компания дорабатывает программное обеспечение так, чтобы ее собственные чипы (TPU и другие решения Google) было проще использовать с PyTorch — это основная программная платформа, на которой сегодня обучается большинство нейросетей. Если раньше разработчикам было проще работать на «железе» Nvidia, то теперь Google хочет сделать переход на свои чипы более удобным и привычным.
Ключевым партнером в этом проекте выступает Meta (владелец Facebook и Instagram). Meta активно продвигает открытые инструменты для ИИ и участвует в разработке PyTorch, поэтому ее сотрудничество с Google помогает глубже интегрировать поддержку чипов Google в те инструменты, которыми реально пользуются разработчики. В обмен Meta получает расширенный доступ к вычислительной инфраструктуре Google, то есть к дата-центрам и серверным мощностям, которые работают на чипах Google.
Для Nvidia это означает усиление конкуренции. Сейчас Nvidia доминирует на рынке ИИ‑чипов: ее видеокарты и серверные решения используются для обучения и запуска самых продвинутых моделей. Компания уже достигла рекордной рыночной стоимости, превысив $4,5 трлн. Однако крупные игроки, такие как Google и Meta, заинтересованы в том, чтобы иметь альтернативу и не зависеть от одного поставщика ни по цене, ни по срокам поставки, ни по технологиям.
На этом фоне аналитики обращают внимание и на других производителей. Известный комментатор Джим Крамер считает, что от углубления сотрудничества Google и Meta может выиграть Broadcom. Под руководством генерального директора Хока Тана Broadcom активно развивает направление заказных (custom) ИИ‑чипов и сетевого оборудования высокого класса, претендуя на часть рынка, который сейчас контролирует Nvidia.
Для частного инвестора главный вывод таков: рынок чипов для искусственного интеллекта становится более конкурентным. Это может снизить риски перегрева акций Nvidia в долгосроке и одновременно открыть возможности роста для других игроков — производителей альтернативных чипов и сетевого оборудования. Но такие инвестиции остаются рискованными: технологии быстро меняются, а позиции лидеров могут смещаться в зависимости от успеха или неуспеха конкретных продуктов и партнерств.