США и Иран обменялись новыми ударами. Трамп заявил что шаткое перемирие «завершено» и отменил санкционные послабления. Рынки отреагировали немедленно: нефть пошла вверх, акции вниз, доходности облигаций к максимумам.
США и Иран обменялись новыми ударами вокруг Ормузского пролива. Дональд Трамп выступая на саммите НАТО в Анкаре заявил что промежуточная договорённость направленная на прекращение войны «закончена» и ввёл новые санкции против Тегерана отменив временные послабления на продажу иранской нефти.
Нефть: Brent поднялась на 5% до $77,86 за баррель - с дневным пиком до $79,26. Цена уже росла на 3,4% до комментариев Трампа на фоне самих ударов, затем ускорила рост после его слов.
Акции: FTSE 100 упал на 1% до 10 556 пунктов. Немецкий DAX потерял 1,6%, испанский IBEX - 2%. На Уолл-стрит S&P 500 снизился почти на 0,5%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 0,3%. В Азии японский Nikkei закрылся на 2,1% ниже, китайский CSI 300 - минус 0,77%, южнокорейский Kospi обвалился на 5,5% - под двойным давлением геополитики и распродаж в полупроводниках. Облигации: доходности европейских госбумаг выросли до максимумов почти за месяц. Доходность 10-летних германских бондов поднялась на 5 базисных пунктов до 3,034% - максимум с 11 июля. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на 9 базисных пунктов до 4,94%. Рост доходностей отражает опасения по инфляции и ожидания повышения ставок.
В числе выигравших - энергетические акции. На FTSE 100 в лидерах роста оказались BP, Shell и Centrica. В числе проигравших - акции авиакомпаний и технологического сектора. Авиация страдает от роста топливных расходов. Технологический сектор остаётся под давлением после нескольких турбулентных недель переоценки ИИ-ралли.
Глава отдела рыночной стратегии Ebury Мэтью Райан сформулировал то о чём думают все участники рынка: «Вопрос на миллион - знаменует ли это полный распад переговоров и возвращение к боевым действиям, или всего лишь временный откат».
На фоне главного события произошло несколько других заметных событий. Нидерландская прокуратура начала уголовное преследование нидерландского подразделения Tata Steel по обвинению в умышленном сбросе вредных веществ в окружающую среду - уголовное расследование затрагивает более 800 пострадавших. Авиакомпания Jet2 сообщила о восстановлении бронирований летних отпусков на фоне хрупкого ближневосточного перемирия - теперь этот хрупкий баланс снова нарушен. Строительная компания Vistry предупредила об убытках в первом полугодии и нераспроданных домах - сигнал о давлении на британский рынок недвижимости.
Эскалация вокруг Ирана ударила по нескольким болевым точкам одновременно. Нефть выше $77-80 за баррель означает новый инфляционный импульс - именно тогда когда центральные банки США и Европы пытались балансировать между борьбой с инфляцией и риском переохлаждения экономики. Рост доходностей облигаций увеличивает стоимость государственных заимствований - особенно болезненно для Великобритании где Бернэм уже входит в правительство с ограниченным бюджетным пространством. Для глобальных цепочек поставок любое ограничение движения через Ормуз создаёт немедленное давление на стоимость фрахта и сроки доставки. Ормузский пролив через который проходит критически важная часть мировых поставок нефти и СПГ снова стал центральной точкой глобальной экономической нестабильности.