Компания Илона Маска может раскрыть проспект уже на следующей неделе, начать встречи с инвесторами 4 июня и выйти на торги 12 июня.
SpaceX ускорила подготовку к IPO. По данным Reuters, ракетно-спутниковая компания Илона Маска планирует провести размещение на Nasdaq и торговаться под тикером SPCX. Дебют на рынке намечен уже на 12 июня, а цену акций могут определить 11 июня.
Компания также рассчитывает сделать проспект публичным уже в ближайшую среду. Проспект — это документ для инвесторов с ключевой информацией о бизнесе, рисках, финансах и структуре владения. После этого SpaceX может начать roadshow 4 июня: так называют серию встреч с крупными инвесторами перед размещением.
Изначально процесс ожидался ближе к концу июня. Источники Reuters связывают ускорение сроков с более быстрым рассмотрением документов Комиссией по ценным бумагам и биржам США, SEC. SpaceX, Nasdaq и SEC публично не прокомментировали детали сделки.
Масштаб размещения выглядит рекордным. SpaceX может привлечь около $75 млрд при оценке примерно $1,75 трлн. Это сделало бы IPO крупнейшим в истории фондового рынка. Для сравнения, такая оценка заметно выше уровня $1,25 трлн, который фигурировал после февральского объединения SpaceX с xAI, стартапом Маска в сфере искусственного интеллекта.
В сделке участвуют крупнейшие банки Уолл-стрит: Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs названы ведущими организаторами. Еще 16 банков получают меньшие роли — в работе с институциональными, розничными и международными инвесторами.
Отдельная деталь — выбор Nasdaq. Компания склоняется к этой площадке, поскольку рассчитывает на раннее попадание в индекс Nasdaq-100. Nasdaq недавно ввела ускоренные правила включения крупных новых компаний в такой список.
Выход SpaceX на биржу может стать проверкой спроса инвесторов на самые дорогие частные технологические компании. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, рынок получит публичную компанию, объединяющую космические запуски, спутниковый интернет Starlink и направление, связанное с xAI.
Для Nasdaq это шанс закрепить за собой одну из самых заметных сделок десятилетия. Для инвесторов — редкая возможность купить долю в бизнесе, который раньше был доступен в основном частным фондам и ранним акционерам.
Главный вопрос теперь — подтвердят ли публичные документы оценку в $1,75 трлн. Именно проспект покажет, насколько быстро растут доходы SpaceX, сколько приносит Starlink и какие риски стоят за рекордной ценой размещения.